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机械制造重点看好中报业绩大幅超预期标的荐吗

时间:2022年05月16日

机械制造:重点看好中报业绩大幅超预期标的 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心组合:杰瑞股份( 、6月金股)、机器人(4、5、7月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合);三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股)重点股池:北方华创、晶盛机电、长川科技、郑煤机、华测检测、埃斯顿、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、海油工程、天奇股份、金卡智能、天地科技、中集集团、中国中车、中铁工业、安徽合力、中海油服、杰克股份、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电核心观点:重点看好中报业绩大幅超预期标的!力 服、半导体设备龙头!重点看好中报业绩超预期标的:油服(杰瑞股份中报上修至增长%)、智能装备(机器人中报业绩增长18- 8%,扣非增长%)、工程机械龙头(三一重工、徐工机械、柳工等大幅增长)、半导体设备等龙头。

(1)持续战略看好油服,力推杰瑞股份等!如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,年弹性大。力推杰瑞股份(中泰 月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程。

(2)近期国内有扩内需、适度宽松迹象,6月挖掘机销量增速保持高位,继续看好工程机械龙头。月挖掘机销量12012 台,同比增长60%。工程机械龙头向卡特彼勒靠拢!业绩持续超预期!持续力推龙头—三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。

( )看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5月、7月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份。

上周报告/交流:杰瑞股份、机器人、金卡智能、埃斯顿深度、华测检测深度

【杰瑞股份】大超市场预期!中报业绩上修:预增500%-550%;钻完井设备、油服等核心业务毛利率有望持续提升。

【机器人】中报业绩大幅超市场预期,机器人龙头业绩提速!

【金卡智能】中报业绩超预期,受益天然气消费增长、物联表推广。

拈花寺曾遭大火焚烧 【埃斯顿】深度:机器人民企龙头,核心零部件优势明显。

【华测检测】深度:第三方检测龙头,布局成型静待业绩释放。

【工业机器人】销量持续快速增长,国产龙头有望逐步崛起。

【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。

【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。

【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。

【智能装备】重点推荐机器人( 00024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。

风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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